Caso pretenda confiar-nos a gestão do seu património ou ter uma participação activa na gestão, nós temos a solução.

GESTÃO
DE CLIENTES

Cada Cliente é acompanhado por um assessor financeiro que presta apoio de forma permanente e profissional, tanto a nível da gestão diária da sua conta, como nas decisões de investimento. O assessor financeiro estará sempre disponível, actuando como o “embaixador” entre o Cliente e todas as áreas especializadas da BPI (SUISSE).

Aconselhamento
Financeiro Dedicado

Os nossos assessores financeiros têm o apoio da equipa de Aconselhamento Financeiro. Esta equipa tem acesso aos principais players dos mercados financeiros, beneficiando de uma permanente actualização da informação financeira, estando na melhor posição para elaborar propostas e sugestões de investimento. 

 

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Aconselhamento
Financeiro

O mandato de Aconselhamento Financeiro Personalizado permite que o Cliente participe activamente nas decisões de investimento da sua carteira, através de uma interacção dinâmica com o assessor financeiro e com a equipa de Aconselhamento Financeiro.

Controle os
seus Investimentos

A BPI (SUISSE) oferece um serviço pró-activo do ponto de vista de aconselhamento financeiro, baseado numa abordagem transparente e focado especificamente nas necessidades de cada Cliente.

O que oferecemos:
  • ACTUALIZAÇÃO CONSTANTE DA INFORMAÇÃO
    Informação acerca da sua carteira actualizada, transparente e personalizada.
  • ARQUITECTURA ABERTA
    Acesso a um modelo de arquitectura aberta que oferece uma abordagem de investimento “best-in-class” e não “best-in-house”.
  • ACONSELHAMENTO FINANCEIRO
    Definição do “asset allocation” estratégico adaptado ao perfil do Cliente, de acordo com a estratégia de investimentos da equipa de Aconselhamento Financeiro da BPI (SUISSE).
  • PROPOSTAS TAILOR-MADE
    Definição de propostas de investimento tailor-made, tendo em conta objectivos e perfil de risco de cada Cliente, através de uma abordagem de investimento estruturada.

GESTÃO
DISCRICIONÁRIA

O mandato de Gestão Discricionária é indicado para Clientes que pretendam confiar a gestão do seu património à equipa de Aconselhamento Financeiro da BPI (SUISSE).

Delegue-nos
a Gestão da sua Carteira

Serviço “tailor-made” em que a principal abordagem consiste na diversificação dos investimentos nas carteiras dos Clientes.

O que oferecemos:
  • AVALIAÇÃO PERSONALIZADA
    A estratégia de investimento inicia-se na definição do perfil de risco do Cliente.
  • ARQUITECTURA ABERTA
    Acesso a um modelo de arquitectura aberta que oferece uma abordagem de investimento “best-in-class” e não “best-in-house”.
  • FILOSOFIA DE INVESTIMENTO
    O principal objectivo consiste na contínua avaliação do contexto macro-económico, através de inputs do Comité de Investimentos, com o intuito de definir o melhor “asset allocation” para cada momento.
  • PROCESSO GLOBAL INVESTIMENTO
    A equipa de Aconselhamento Financeiro mantém contacto permanente com os players de mercado, combinando esta informação com os inputs recebidos do Comité de Investimentos.