Aconselhamento
Financeiro

O mandato de Aconselhamento Financeiro Personalizado permite que o Cliente participe activamente nas decisões de investimento da sua carteira, através de uma interacção dinâmica com o assessor financeiro e com a equipa de Aconselhamento Financeiro.

Controle os
seus Investimentos

A BPI (SUISSE) oferece um serviço pró-activo do ponto de vista de aconselhamento financeiro, baseado numa abordagem transparente e focado especificamente nas necessidades de cada Cliente.

O que oferecemos:
  • ACTUALIZAÇÃO CONSTANTE DA INFORMAÇÃO
    Informação acerca da sua carteira actualizada, transparente e personalizada.
  • ARQUITECTURA ABERTA
    Acesso a um modelo de arquitectura aberta que oferece uma abordagem de investimento “best-in-class” e não “best-in-house”.
  • ACONSELHAMENTO FINANCEIRO
    Definição do “asset allocation” estratégico adaptado ao perfil do Cliente, de acordo com a estratégia de investimentos da equipa de Aconselhamento Financeiro da BPI (SUISSE).
  • PROPOSTAS TAILOR-MADE
    Definição de propostas de investimento tailor-made, tendo em conta objectivos e perfil de risco de cada Cliente, através de uma abordagem de investimento estruturada.